1. Mit dem Button «neuen Auftrag erstellen» kannst du einen neuen Auftrag erstellen, welcher unterschiedliche Dokumente beinhalten kann wie Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen.
2. Mit dem Klick auf die 3 Punkte gelangst du zur Detailansicht und kannst den Auftragsnamen mit dem Stift bearbeiten. Über das "+" werden neue Dokumente erstellt, die zu diesem Auftrag gehören. Unten Links gelangst du direkt zur Kundenansicht unter "Kunden/Partner".
3. Mit einem Klick auf den Auftrag gelangst du in die Detailansicht mit allen Dokumenten.
1) Hier kannst du weitere Dokumente zugehörig zu einem Auftrag erstellen.
2) Hier kannst du einen Partner erfassen welcher bei diesem Auftrag involviert ist.
3) Auch weiter unten kannst du neue Dokumente erstellen.
4) Bei den Dokumenten ist jeweils der Status ersichtlich. Wenn ein Pfeil sichtbar ist, dann kann der Status angepasst werden. Bei den Rechnungen beispielsweise kann dieser von "bezahlt" auf "annulliert" angepasst werden. Auf bezahlt wird er automatisch nach dem Bankabgleich gesetzt.
5) Dokumente wie Verträge, detaillierte Produktinformationen können hier abgelegt werden und bei Rechnungen anschliessend hinzugefügt werden.