Offert- und Auftragsstatistik

Planned

Beat Graf

• September 05, 2019 13:10

Ich führe nebst Klara eine Excelliste, in welcher ich meine Statistik führe. Ich denke Klara ist bezüglich Statistik bereits am arbeiten. Dennoch hier einen Input an euch, wie ich es heute tu, und mich freuen würde, wenn es in Klara ähnlich umfangreich erfolgen würde.

Wunschfunktionen (zumindest die wichtigen :-)):

- Umsatzziel für das aktuelle Jahr definieren

- Anzeigen von aktuellem Umsatz Stand. Sowie Prozent von Ziel

- Anzeigen des Forecast für aktuelles Jahr. Anhand von Aufträgen sowie Offerten unter berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit. Sowie Prozent von Ziel

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  Renato Stalder

  • September 05, 2019 15:43

  Hallo Beat

  Diese Darstellung ist aktuell in der Umsetzung. Sie wird ungefähr so aussehen:

  Wir zeigen sowohl den gewichteten als auch den ungewichteten Wert auf der Zeitachse. Wichtig ist, dass diese Informationen auf dem Offert-Dashboard gepflegt sind. Dazu gibt es noch einen neuen Report. 

  Die Idee mit dem Ziel nehmen wir auf. Vielen Danke

  

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  Beat Graf

  • September 08, 2019 12:18

  Hallo Renato

  Ich bin mir nicht sicher ob mir die Statistik oben viel bringt.

  Für mich als "Geschäftsführer" wären folgende Informationen sehr wichtig:

  - Rechnungssumme aktuelles Jahr
  - Auftragsreserve für aktuelles Jahr. Also noch nicht ausgeführte Aufträge oder Auftragsbestätigungen. Somit weiss ich was mich diesses Jahr noch erwartet und was ich noch einholen muss.
  - Offerten für aktuelles Jahr welche noch pendent bzw. offen sind mit Gewichtung.

  Anhand dieser Informationen weiss ich wo mein Unternehmen steht.

  Wenn hier ein anderer User noch Hinweise hat, bin ich dankbar.

   

  Grüsse Beat

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  Norbert Jaeggi

  • September 08, 2019 15:06

  Ich finde es sehr wichtig, dass man im Klara jederzeit sofort den aktuellen Stand sieht.

  Auch Statistiken sind sehr Hilfreich vor allen, wenn Sie Vergleiche beinhalten wie Vormonat, Vorjahr und auch Hochrechnungen.

  So erkennt man rasch Veränderungen. Es wäre toll wenn wir dies in Klara in Zukunft nutzen könnten.

  Gruss Norbert

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  Renato Stalder

  • September 21, 2019 06:56
  • Edited

  Hallo Beat und Norbert

  Vielen Dank für die Präzisierungen. Die Rechnungssumme ist in der neuen CRM Statistik sofort ersichtlich, inkl. der 10 Top Kunden und der Top Produkte. Dies mit Vorjahresvergleich.

  Die Offertsituation ist wie folgt bereits heute vorhanden:

  Schritt 1 - Qualifizerung der Offerte und legen des potenziellen Umsatzes auf die Zeitachse

  In untenstehendem Beispiel beträgt die Offerte 10'404 CHF und wird mit einer Abschlusschance von 60% gewichtet. Wir erwarten den Abschluss per Ende November (also 100% der gewichteten Abschlusschance von CHF 6'242). Ich könnte den Betrag auf der Zeitachse auch aufteilen, so z.B. 1/3 bei Abschluss, 1/3 bei Lieferung und 1/3 bei Abnahme o.Ä.

  

   

  Diese Zahlen können dann in der Grafik (und in ca. 4 Wochen auch in einem Report) dargestellt werden. Die Grafik legt nun diese Zahlen auf die Zeitachse und erlaubt auch, gewichtete und ungewichtete Zahlen darzustellen. 

  

  In diesem Beispiel sind jetzt nur noch die gewichteten Zahlen eingetragen, was dem prognostizierten Umsatz in den dargestellten Monaten entsprechen würde. 

  Wir entnehmen der Community, dass Statistiken ein wichtiges Instrument sind und werden hier weiter "Gas geben". 

  Viel Spass mit den neuen Funktionen.

  Renato

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