Kontakte kategorisieren, aber wie?

Markus Büchler

• May 13, 2022 08:43

Wie habt ihr eure Kontakte kategorisiert?

Bei uns haben wir unter anderem die Kategorien: Interessent, Kunde und Top-Kunde 

So kann ich für ein Mailing jede Kategorie einzeln exportieren. Möchte ich aber alle drei Kategorien anschreiben, muss ich die Datensätze im Excel zusammensetzen weil die Filterung so nicht möglich ist. Hat da jemand eine Idee wie das im Klara direkt gemacht werden kann?

Danke und Gruss

Markus Büchler

0

• 

  Vanessa

  • May 13, 2022 14:23

  Lieber Markus

  Der Grund, weshalb bei mehreren Filtern nichts gefunden wird, ist dass es sich bei der Selektion um eine "und"-Suche handelt. D.h. alle Kunden die die Kategorie Interessent, Kunde UND Top-Kunde haben, werden gefunden. Es ist keine "oder"-Suche. Darum werden Kunden mit den Kategorien Interessent, Kunde ODER Top-Kunde nicht gefunden. Die Anforderung, das zu ändern, ist bereits aufgenommen.

  Liebe Grüsse
  KLARA Team

  0
• 

  Markus Büchler

  • July 27, 2022 09:08

  Hi Vanessa, gibt es schon News zum Thema? Habe gesehen, dass noch nichts geändert werden konnte...  Gruss Markus

  0
• 

  Ina

  • July 28, 2022 07:09

  Hallo Markus, tut mir leid, das wurde noch nicht geändert. Ich werde es erneut der Entwicklung melden

  Liebe Grüsse Ina

  0
• 

  Markus Büchler

  • May 30, 2023 19:17

  Hallo zusammen, habe gerade den interessanten Expertentipp: Kundensegmentierung mit CRM von Christian Schwotzer gelesen. Genau so stelle ich mir Kundensegmentierung auch vor...

  https://www.klara.ch/blog/expertentipps-kundensegmentierung-mit-crm

  Wäre natürlich sehr cool wenn das in Klara auch wirklich machbar wäre. Die Tatsache, dass die Kriterienauswahl noch immer eine "UND-Suche" ist, schränkt die CRM-Funktion aber massiv ein.

  Gibt es da unterdessen einen geplanten Umsetzungstermin?

   

  Gruss Markus

   

   

  0
• 

  Ina

  • May 31, 2023 08:52

  Hallo Markus

  Danke für deine Mitteilung. Den Hinweis auf die Kundensegmentierung habe ich weitergeleitet.

  Für deine Anforderung nach der "ODER"-Suche gibt es noch keinen Umsetzungstermin. Der Wunsch ist bisher nur über dich bekannt. Du hast die Möglichkeit, die Kunden in eine Excel-Datei zu exportieren und hier die Selektion nach deinen Wünschen vorzunehmen

  Lieben Gruss Ina

  0
• 

  Markus Büchler

  • May 31, 2023 09:40

  Hallo Ina, danke dir für die Rückmeldung. Vielleicht bin ich ja der einzige der die CRM-Funktion überhaupt nutzen möchte? Aber lassen wir es...

  Ich wünsche dir einen guten Tag.

   

  Gruss Markus

  0

Please sign in to leave a comment.