Pour permettre l’échange de données automatisé entre Credit Suisse et KLARA, quelques étapes seulement suffisent: commence par saisir les données bancaires sous «Société – Relations bancaires», puis saisis à cet endroit le numéro IBAN de ton compte CS que tu souhaiterais associer. Choisis en outre si ce compte doit être utilisé comme compte classique pour paiements de salaires, créances ou dettes.
Reviens ensuite sur l’écran d’accueil. Sous «To Do», tu trouveras maintenant une tâche «Association de compte Credit Suisse à KLARA». Démarre cette tâche. Lors de la première étape, tu reçois des informations t’indiquant la finalité de cette connexion, ainsi qu’une description des étapes suivantes. En cliquant sur «Configurer maintenant», tu démarres la configuration. Conseil: si la tâche pour l’association bancaire n’apparaît pas, prends contact avec l’assistance KLARA. L’équipe d’assistance peut ajouter la tâche manuellement pour toi.
Maintenant, tu es redirigé/e vers la page d’e-banking de Credit Suisse. Connecte-toi à ta banque en ligne et navigue jusqu’à l’élément de menu «Produits et services», puis choisis dans le domaine «Services» l’élément «Open Banking». Clique maintenant sur «Ajouter partie tierce» et choisis KLARA Business SA. Active les cases à cocher pour le partage des informations de compte et autorise les paiements. Sauvegarde les entrées et connecte-toi avec le bouton «Se déconnecter puis s’authentifier». Maintenant, tu es redirigé/e vers KLARA où tu as la possibilité de te reconnecter.
Dans le domaine Comptabilité sous «Sync», tu peux maintenant lancer manuellement la synchronisation de ton compte Credit Suisse ou attendre que KLARA l’effectue automatiquement. Les transactions sur ton compte bancaire sont mises à jour automatiquement une fois toutes les nuits.
Important: sache que dans KLARA, le compte d’entreprise est toujours associé via le numéro de contrat. Dans la mesure où il s'agit aussi d’un numéro personnel, seul l’utilisateur qui a effectué la connexion bancaire peut aussi émettre des paiements automatisés vers le Credit Suisse.