Übersicht vom Umsatz pro Kunde und Jahr

Tobias

• 9 décembre 2024 18:44

Wenn ich einen Kunde auswähle, hätte ich gerne eine Übersicht, wie viel Umsatz ich mit diesem Kunde pro Jahr gemacht habe. Momentan muss ich alles mühsam selbst zusammenrechnen. 

Oder geht das irgendwie?

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• Commentaire officiel

  

  Selina

  • 12 décembre 2024 16:38

  Hallo Tobias, Hallo Moritz

  Vielen Dank für eure Kommentare in der Community. 
  
  Generell habt ihr im Register "Kunde/Partner" in den einzelnen Kundendateien ganz unten die Ansicht aus der Buchhaltung inkl. aller Rechnungen des Kunden. Hier wird auch angezeigt, ob eine Rechnung bezahlt wurde, bereits eine Teilzahlung stattgefunden hat oder ob sie annulliert wurde. 

  Dies geht natürlich nur, wenn ihr die KLARA Buchhaltung aktiviert habt und da die Rechnungen abgleicht. 

  Ihr könnt gerne prüfen, ob ihr diese Ansicht unter "Kunde/Parter" sehen könnt. 
  
  Sollte das nicht der Fall sein, Könnt ihr euch gerne via E-Mail mit mir in Verbindung über support@epostservice.ch.
  
  So kann ich das genau prüfen und euch gezielt Rückmeldung geben. 
  
  Vielen Dank! 
  
  Liebe Grüsse
  Selina
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  Prima-gartenbau

  • 10 décembre 2024 10:43

  Hallo Tobias

  Dies ist mir auch schon aufgefallen. In der App kannst du die Kunden suche und dort wird dir auch angezeigt wie viel du schon in Rechnung gestellt hast und wieviel schon bezahlt wurde. Auf der Desktopversion funktioniert dies leider nicht.

  Gruss Moritz

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  Tobias

  • 17 décembre 2024 00:27

  Hi Moritz, danke Dir - mit der App gehts - danke für den Tipp. Auf der Desktopversion muss ich leider 150 Rechnungen manuell zusammenzählen. Unglaublich aber wahr. 

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  Tobias

  • 17 décembre 2024 00:29

  Hallo Selina, deine Antwort geht leider komplett an meinem Bedürfnis vorbei. Ich will eben nicht alle Rechnungsbeträge zusammenzählen müssen.

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