Neuer Artikel erfassen direkt in einer Offerte oder Auftragsbestätigung

Répondu

Beat Graf

• 10 janvier 2020 21:39

Hallo KLARA

Wenn ich eine Offerte schreibe und einen Artikel erfassen will, welcher noch nicht als Artikel vorhanden ist, kann ich etweder einen Dummy Artikel verwenden und anpassen, oder ich muss die Offerte verlassen, einen Artikel erfassen und wieder zurück in die Offerte gehen um weiter zu machen. Ich habe auch bereits schon mal KLARA in zwei Fenstern geöffnet, um in der Offerte und der Artikelverwaltung gleichzeitig zu arbeiten.

Nun mein Vorschlag: Es wäre toll wenn man direkt aus der Offerte heraus einen neuen Artikel erfassen könnte. Dies würde den Workflow wesentlich vereinfachen.

Grüsse Beat

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  Permanently deleted user

  • 13 janvier 2020 09:36

  Lieber Beat

  Herzlichen Dank für deinen Input. Wir haben diesen gerne aufgenommen. 

  Eine wichtige Info für dich. Da KLARA als Cloud Applikation konzipiert ist, sollten unbedingt davon abgesehen werden mit einem Nutzer in zwei Fenstern gleichzeitig auf KLARA zuzugreifen. Dies kann an diversen Punkten zu Komplikationen führen, besonders wenn überschneidende Arbeiten ausgeführt werden.

  Liebe Grüsse, Gianluca

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  Renato Stalder

  • 1 février 2020 11:26

  Lieber Beat

  Danke für den Hinweis. Unsere Überlegungen zu diesem Fall:

  Bei der Artikelerfassung müssen verschiedene Entscheide gefällt werden, unter anderem die MWST und die Tags für die Verbuchung. Möglicherweise sind nicht alle Mitarbeitenden eines Unternehmens berechtigt und in der Lage, dies zu tun. Daher kann nur jemand mit Administratorrechten dies vornehmen. 

  Unser Vorschlag für Dich unter Berücksichtigung der Antwort von Gianluca. Nutze einen 2. Browser (Chrome, Firefox, Safari) um dich parallel an KLARA anzumelden und dort die Erfassung vorzunehmen. Das ist zwar nicht sonderlich elegant, löst aber das Problem dass sich die "Sessions" nicht stören können, da diese isoliert sind. Somit kannst Du in der Offerte bleiben und im anderen Fenster einen Artikel erfassen, welcher dann sofort verwendet werden kann.

  Wie gesagt, nicht 100% optimal aber effektiv.

  Lieber Gruss

  Renato

   

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