Privatkunde -> Firmakunden
Gerne möchten wir die Möglichkeit haben einen Kunden von Privatkunden zu Firmakunde oder umgekehrt ändern.
Beispiel: Wir haben einen neuen Kunden erworben. Ihn als Privatkunde erfasst, eine Offerte zugestellt. Als es zu einem Vertrag kam, wollte er dass wir Ihn als Firmakunden haben. Dies konnten wir jedoch nicht ändern. Wir mussten einen neuen Kunden erfassen, die Offerte nochmals erstellen und den Privatkunden löschen. Sehr umständlich.
Bitte die Möglichkeit zu ändern.
Hinzu kommt, dass die Ansprechperson gar nicht in der Empfängeradresse kommt.
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Hallo Karina
Danke dir vielmals für die Rückmeldung. Gerne haben wir dein Feedback aufgenommen.Leider müsstest du im Moment den Privatkunden inkl. Offerte löschen. Danach müsstest du den Firmenkunden und die Offerte neu erfassen.
Bevor du die Offerte löschst, kannst du die Offerte zuerst auf den neunen Kunden (Firmenkunden) kopieren.
Unter Offerte Kopieren eines bestehenden Dokumentes - Kunde ändern.
Liebe Grüsse und ein schönes Wochenende
Ilona0
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