Nachdem ein Budgetplan erstellt wurde, können die geplanten Werte mit der aktuellen Buchhaltung verglichen werden. Dabei ist es wichtig, dass in der Buchhaltung und im Budgetplan die gleichen Tags für die gleichen Konten verwendet werden, damit ein präziser Vergleich gemacht werden kann.
Inhalt
- Kurz Überblick durch Budget Widget
- Detaillierte Ansicht:
> Fortschritt bis heute
> Balken Diagramm
Kurz Überblick durch Budget Widget
Durch den Vergleich der Daten aus deiner laufenden Buchhaltung mit den Daten aus dem erstellten Budgetplan gibt dir das Budget Widget in der Buchhaltungsübersicht bereits einen ersten Überblick, ob du auf Kurs bist.
Ganz oben beim Widget kann zwischen verschiedenen Budgetplänen gewechselt werden. Die Abbildung zeigt beispielhaft den Vergleich mit dem Budgetplan "Worst Case". Unterhalb kann zwischen der Ansicht für den Umsatz, die Kosten und dem Gewinn/Verlust gewechselt werden. Zudem gibt es zwei Visualisierungen, die den aktuellen Stand detaillierter beschreiben. Genauer beschrieben werden diese beiden Visualisierungen im nächsten Abschnitt. Mit einem Klick auf "Details anzeigen" kommt man in ein neues Fenster zur detaillierten Ansicht.
Detaillierte Ansicht
Wie beim Widget kann ein Budgetplan und eine der drei Ansichten - "Umsatz", "Kosten", "Gewinn/Verlust" ausgewählt werden. Ausserdem kann an der linken Seite ein Konto oder ein Tag ausgewählt werden. So können einzelne Budgetposition genauer analysiert werden.
Fortschritt bis heute
Je nachdem, welche der drei Ansichten ausgewählt ist, zeigt diese Grafik den Fortschritt der Einnahmen, der Ausgaben oder dem Gewinn/Verlust.
Der Stern (Blitz bei Ausgaben) markiert den Fortschritt gemäss Budgetplan zum aktuellen Zeitpunkt. Im Bild beispielsweise die geplanten Ausgaben bis Ende Januar.
Als Zahl wird jeweils der effektive Umsatz, die Ausgaben oder der Gewinn/Verlust angezeigt. Dem Verhältnis zwischen dem Stern (Blitz) und der effektiven Zahl entsprechend ist man im Budgetplan oder nicht.
Balken Diagramm
Im Balkendiagram werden die geplanten Zahlen mit der gestrichelten Line dargestellt. Die Balken zeigen die effektiven Zahlen aus der Buchhaltung. In diesem Beispiel werden die geplanten Einnahmen für Januar 2023 übertroffen.