Per importare i dati dei clienti e degli articoli, è necessario scaricare il modello di importazione in "Clienti/Partner" o in "Articoli". Il modello può essere scaricato cliccando sul simbolo della freccia in alto a destra. L'elenco si trova nello stesso punto in entrambe le aree. Il processo di importazione qui descritto è lo stesso sia per l'importazione di clienti che di articoli.
Una volta scaricato il modello, puoi iniziare a compilare l'elenco. Nota bene: tutti i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. È quindi necessario inserire dati qui. Per ogni colonna è previsto un titolo e una spiegazione/esempio di quale dato è richiesto.
Una volta inseriti tutti i dati, puoi caricare l'elenco su KLARA. A tale scopo, clicca sul simbolo della freccia in alto a destra e importa l'elenco tramite la finestra di importazione.
Può accadere che KLARA visualizzi dei messaggi di errore. Questi errori devono essere corretti manualmente nell'elenco. Puoi aprirlo per vedere dove si trovano gli errori nel documento.
Per farlo, fai clic su "Mostra righe nel file".
Successivamente, KLARA mostra esattamente le righe e le colonne coinvolte. Quindi puoi correggerle direttamente nel file di Excel.
Successivamente, dovrai importare nuovamente il documento. Questo processo viene ripetuto fino a quando tutti gli errori sono stati corretti e gli articoli/clienti possono essere importati.
Se non vuoi importare tu stesso gli articoli o i tuoi clienti, puoi prenotare l'importazione dei clienti o degli articoli a pagamento qui: https://www.klara.ch/it-ch/servizio-di-configurazione