Dopo aver creato un piano di budget, i valori pianificati possono essere confrontati con la contabilità attualre. È importante che vengano utilizzati gli stessi tag per gli stessi conti nella contabilità e nel piano di budget, in modo da poter effettuare un confronto accurato.
Contenuto:
- Breve panoramica attraverso il widget budget
- Panoramica dettagliata:
> Stato di avanzamento
> Grafico a barre
Breve panoramica tra il widget budget:
Confrontando i dati della contabilità attuale con quelli del piano di budget creato, il widget budget nella panoramica della contabilità fornisce una panoramica della situazione iniziale e informa se si è sulla buona strada.
Nella parte superiore del widget è possibile passare da un piano di bilancio all'altro. L’illustrazione mostra un esempio del confronto con il piano di bilancio “Worst case”. Di seguito può essere modificato tra la panoramica per le cifre d’affari, costi e profitti/perdite. Ci sono anche due visualizzazioni che descrivono lo stato attuale in modo più dettagliato. Queste due visualizzazioni sono descritte in modo più dettagliato nella sezione successiva. Cliccando su "Mostra dettagli", si giunge a una nuova finestra per una panoramica dettagliata.
Panoramica dettagliata:
Come per il widget, è possibile selezionare un piano di bilancio e una delle tre panoramiche "Fatturato", "Costi", "Profitti/perdite". Inoltre, sul lato sinistro è possibile selezionare un conto o un tag. In questo modo, le singole voci di bilancio possono essere analizzate in modo più dettagliato.
Progressi compiuti fino ad oggi
A seconda di quale delle tre panoramiche è stata selezionata, questo grafico mostra l'andamento delle entrate, delle uscite o dei profitti/perdite.
La stella (fulmine accanto a spese) indica l'avanzamento secondo il piano di bilancio al momento attuale. Nell’immagine, ad esempio, le spese previste fino alla fine di gennaio.
Le entrate, le spese o i profitti/perdite effettivi sono indicati con un numero in ciascun caso. In base al rapporto tra la stella (fulmine) e la cifra effettiva, ci si trova nel budget o meno.
Grafico a barre
Nel diagramma a barre, le cifre previste sono indicate con una linea tratteggiata. Le barre mostrano le cifre effettive della contabilità. In questo esempio, le entrate previste per gennaio 2023 sono state superate.