Um deine Kunden- und Artikeldaten zu importieren, kannst du zuerst unter «Kunde/Partner» oder in «Artikel» die Importvorlage herunterladen. Die Vorlage kannst du jeweils oben rechts über das Pfeilsymbol herunterladen. Du findest die Liste in beiden Bereichen am selben Ort. Der hier beschriebene Prozess des Imports ist für den Kunden- sowie auch für den Artikelimport gleich.
Sobald du die Vorlage heruntergeladen hast, kannst du damit anfangen die Liste auszufüllen. Bitte beachte, dass alle Felder, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, Pflichtfelder sind. Hier musst du also eine Eingabe machen. Du siehst bei jeder Spalte einen Titel und eine Erklärung/Beispiel dazu, welche Eingabe benötigt wird.
Wenn du alle Daten eingegeben hast, kannst du die Liste in KLARA hochladen. Klicke dazu wieder auf das Pfeil-Symbol oben rechts und importiere dann die Liste über das Importfenster.
Es kann vorkommen, dass dir KLARA Fehlermeldungen anzeigt. Diese Fehler müssen manuell in der Liste korrigiert werden. Du kannst sie öffnen, um zu sehen, wo im Dokument die Fehler sind.
Klicke dazu auf «Zeilen in Datei anzeigen»
KLARA zeigt dir als nächstes genau, welche Zeilen und welche Spalten betroffen sind. Diese kannst du dann im Excel File direkt korrigieren.
Danach kann das Dokument wieder importiert werden. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis alle Fehler behoben wurden und die Artikel/Kunden importiert werden können.
Ergänzende Information zur Erfassung der Telefonnummer beim Kundenimport:
Wird im Excel-File eine Telefonnummer im Format +41 XX XXX XX XX eingetragen, möchte Excel durch das «+» am Anfang eine Berechnung/Formel starten und die Telefonnummer wird nicht korrekt gespeichert.
Dazu muss man zuerst den Zellentyp von «Standard» auf «Text» ändern.
Markiere zuerst die Spalten L, M, N. Klicke dazu auf die Spalte L, dann halte die «Ctrl» Taste (unten Links auf der Tastatur) gedrückt und klicke die Spalten M und N an.
Anschliessend stellst du oben den Zellentyp von «Standard» auf «Text» um.
Nach dieser Änderung kann man die Telefonnummer problemlos eingeben.
Wenn du die Artikel oder deine Kunden nicht selbständig importieren möchtest, kannst du hier den kostenpflichtigen Kunden- oder Artikelimport buchen: https://www.klara.ch/einrichtungsservice