Non ci sono limiti al numero di utenti in KLARA. Per tale ragione, è ancora più importante assegnare un ruolo a ogni utente. Non vuoi che chiunque sia ammesso a KLARA abbia anche accesso a tutte le sezioni, come ad es. il libro paga oppure la contabilità finanziaria?
Ecco come fare per definire i ruoli
- Vai alla voce di menù «Utenti».
- Seleziona un utente già creato oppure invita un nuovo utente.
- Nella sezione con i ruoli, metti una spunta sugli accessi desiderati.
- Conferma le modifiche con «Salva le modifiche».
Spiegazione dei ruoli
Amministratore
Il ruolo di amministratore dà accesso a tutte le aree e permette anche di aggiungere e cancellare utenti.
Utente esterno
Questa/o utente ha accesso a tutte le aree, ma non può aggiungere nuovi utenti o assegnare autorizzazioni.
Collaboratore e busta paga
Questa/o utente può servirsi delle sezioni «Gestione dei collaboratori», «Elaborazione dei salari» e «Ditta».
Contabile
Questa autorizzazione limita l'accesso alla «Contabilità». Tutte le altre aree non possono essere modificate o visualizzate.
Rapporti con la clientela
Questo/a collaboratore/trice ha accesso alle sezioni «Clienti / Partner» e «Gestione degli ordini» e può quindi avviare processi, preparare fatture e gestire il CRM.
Rapporti su orari e materiali
Questo/a collaboratore/trice può fare rapporto per quanto riguarda gli orari, creare e amministrare progetti e compiti e anche fatturare gli orari tramite l’app myKLARA.
Prenotazione online degli appuntamenti
Grazie a questa autorizzazione, è possibile amministrare e gestire la prenotazione degli appuntamenti. Si possono creare e modificare appuntamenti.
Object manager
Tramite l’object manager si possono aggiungere o rimuovere nuovi oggetti nella gestione degli oggetti.
Utente myKLARA
Questa autorizzazione permette al/la collaboratore/trice di accedere all'app MyKLARA e alle sue funzioni principali. Per esempio, le ricevute e i documenti possono essere caricati direttamente in KLARA utilizzando la funzione di scansione.
Print&Send
Questa autorizzazione permette al/la collaboratore/trice di accedere a Doc2Print tramite il suo login e anche al driver della stampante per l’invio diretto di lettere.