In KLARA gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Dokument zu kopieren oder zu verschieben.
Alle Vorgänge werden über den Menüpunkt "Auftragsverwaltung" durchgeführt.
Die erste Möglichkeit ist, dass du zu «Aufträge» gehst und hier den gewünschten Auftrag auswählst und öffnest, von dem du das Dokument kopieren möchtest und hier zum Register «Dokumente» wechselst.
Hier hast du je nach erstelltem Dokument die Auswahl zwischen Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung, die Handhabung ist immer die gleiche.
Wenn du jetzt also zum Beispiel, das Dokument «Rechnung» kopieren möchtest, gehst du auf die «3 Punkte» und auf «Erstellen». Nun kannst du wieder auswählen, welches Dokument du auf Basis dieser gewählten Rechnung erstellen möchtest, dieses auswählen und schon hast du die komplett identische Rechnung mit demselben Kunden und auch Artikel, welchen du nun auch noch beliebig abändern kannst.
Anschliessend siehst du unter dem Auftrag die alte und die neue (kopierte) Rechnung aufgelistet.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Dokument mittels Drag & Drop zu verschieben. Du kannst zum Beispiel die Offerte nehmen und sie mit Drag & Drop zur Rechnung rüberziehen und schon erstellt dir KLARA eine Rechnung, die du nun noch beliebig anpassen und abschliessen kannst. Das Originaldokument geht dabei nicht verloren, sondern es wird ebenfalls auf Basis der Offerte eine Rechnung generiert. Dies kannst du mit jedem beliebigen Dokument machen und beispielsweise auch umgekehrt aus der Rechnung eine Offerte erstellen.
Falls du eine der kopierten Rechnungen nun aber nicht in dem gleichen Auftrag haben möchtest, kannst du bei der Kopie erneut auf die «3 Punkte» und diesmal auf «Verschieben» gehen. Wenn du für den Kunden bereits andere Aufträge hast, stehen diese dir hier zur Auswahl, oder aber du erstellst einen neuen Auftrag. Hier erhältst du dann die Meldung, dass sich die Auftragsnummer des Dokuments ebenfalls ändert.
Schon hast du einen neuen Auftrag mit neuer Auftragsnummer auch auf dem Dokument und findest den Auftrag nun unter "Aufträge" aufgelistet.
Als dritte Möglichkeit kannst du unter "Auftragsverwaltung" jedes beliebige Register - Offerten, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen/Gutschriften - öffnen und dort das jeweilige Dokument auswählen, welches du kopieren oder verschieben möchtest. Das Vorgehen ist hier genau dasselbe: Das gewünschte Dokument, welches du kopieren möchtest, auswählen, auf die 3 Punkte klicken und anschliessend auf "Erstellen" oder "Verschieben" je nachdem, was du machen möchtest mit dem Dokument.