Die "Aufträge" sind wie ein Dach für verschiedene Dokumente, Unterlagen, Tasks usw. Sobald du in der Auftragsverwaltung ein neues Dokument erstellst, wird automatisch auch ein neuer Auftrag eröffnet.
Wenn du z.B. Sammelrechnungen aus mehreren Lieferscheinen erstellen möchtest oder KLARA Projekt verwendest, kommen die Aufträge zum Einsatz.
Unter "Auftragsverwaltung - Aufträge" kannst du neue Aufträge erstellen
Für KLARA Projekt werden hier die Verrechnungsoptionen der Tasks hinterlegt.
Um neue Dokumente zu erstellen hast du verschiedene Möglichkeiten.
1.
Unter "Aufträge" über die 3 Punkte rechts oben wird die Detailansicht geöffnet. Du kannst auswählen, welches Dokument du erstellen möchtest (Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung/Gutschrift). Dies machst du jeweils über das "+".
Ausserdem kannst du den Auftrag über den Papierkorb auch wieder löschen, archivieren oder kopieren.
Durch die Archivierung sind die zugehörigen Dokumente im Register "Offerte".... "Rechnung" nicht mehr ersichtlich.
2.
Wenn du unter "Aufträge" direkt auf den gewünschten Auftrag klickst und dort zum Register "Dokumente" wechselst, kannst du so ebenfalls die unterschiedlichen Dokumente über das "+" hinzufügen.
Hier hast du auch die Option, vorhandene Dokumente mittels Drag & Drop zu verschieben, zum Beispiel aus der Offerte eine Rechnung zu machen. Daraufhin öffnet sich das Dokument als Rechnung und Änderungen können vorgenommen werden.
Das Originaldokument, in diesem Beispiel die "Offerte", verschwindet dadurch nicht, sondern es wird auf Basis der Offerte eine Rechnung erstellt.
Alternativ kannst du aber auch die Dokumente über "Hinzufügen" (siehe oben) erstellen und das gewünschte Dokument auswählen.
Dazu kannst du Lieferscheine aus unterschiedlichen Aufträgen zusammenführen und damit eine Sammelrechnung erstellen. Hierfür siehst du dir am Besten diesen FAQ an: Sammelrechnungen aus mehreren Lieferscheinen erstellen.