Dans KLARA, il existe plusieurs possibilités de copier ou de déplacer un document.
Toutes les démarches s'effectuent via l'élément de menu « Gestion des commandes ».
Pour la première possibilité, il faut cliquer sur « Commandes » et choisir et ouvrir la commande souhaitée dont tu veux copier le document. Ensuite, passe à l’onglet « Documents ».
En fonction du document créé, tu as ici le choix entre offre, confirmation de commande, bon de livraison ou facture, la démarche est toujours la même.
Si tu veux, par exemple, copier le document « Facture », clique sur les 3 points en haut à droit du document et ensuite sur « Créer ». Maintenant, tu as à nouveau la possibilité de sélectionner un type de document que tu souhaites créer sur la base de cette facture sélectionnée. Clique ensuite sur le type de document souhaité et tu recevras une facture entièrement identique avec le même client et le même article, que tu peux encore modifier à volonté.
Enfin, l'ancienne et la nouvelle facture (copiée) sont listées sous la commande.
Une autre possibilité est de déplacer un document par le biais de glisser-déposer. Tu peux par exemple sélectionner l'offre et la faire glisser vers le champ « Factures/notes de crédit » par glisser-déposer. KLARA te crée alors une facture que tu peux encore adapter et clôturer à volonté. Le document original n'est ainsi pas perdu, mais une facture sera générée sur la base de l'offre. Cette démarche tu peux utiliser pour chaque type de document et par exemple créer une offre à partir d'une facture.
Si tu ne veux pas que la facture copiée se trouve dans la même commande, tu peux cliquer encore sur le 3 points du document copié et ensuite sur « Déplacer ». S’il y a déjà des commandes existantes pour ce client, tu peux les choisir ici, sinon tu peux créer une nouvelle commande. Ici, tu recevras le message que le numéro de commande va également changer.
Ensuite, tu as une nouvelle commande avec un nouveau numéro de commande sur le document et tu trouves la commande dans l’élément de menu « Commandes ».
La troisième possibilité est d'ouvrir n'importe quel onglet sous « Gestion des commandes » – Offres, Bons de livraison, Confirmations de Commandes ou factures/ notes de crédits – et d'y sélectionner le document que tu souhaites copier ou déplacer. La démarche est tout à fait la même : choisi le document souhaité que tu veux copier, clique sur les 3 points et ensuite sur « Créer » ou « Déplacer » en fonction de ce que tu veux faire avec le document.