Es gibt keine Einschränkungen an Anzahl Nutzern in KLARA. Umso wichtiger ist es, jedem Benutzer eine Rolle zuzuweisen. Möchtest du nicht, dass alle mit Zugriff auf KLARA auch auf alle Bereiche wie zum Beispiel Lohn oder Finanzbuchhaltung Zugriff haben?
So kannst du die Rollen definieren:
- Gehe zum Menüpunkt «Benutzer»
- Wähle einen bereits angelegten Benutzer aus oder lade einen neuen Benutzer ein
- Setze im Bereich Rollen die Haken bei den gewünschten Zugriffen
- Bestätigen die Änderungen mit «Änderungen sichern»
Welche Rolle ist für was?
Administrator
Die Administratorenrolle hat auf alle Bereiche Zugriff und kann zudem Benutzer hinzufügen und löschen.
Externer Benutzer
Dieser Benutzer hat auf alle Bereiche Zugriff, kann aber keine neun Benutzer hinzufügen oder Berechtigungen vergeben.
Mitarbeiter und Lohn
Die Bereiche “Mitarbeiter verwalten” und “Lohnverarbeitung” sowie “Firma” stehen diesem Nutzer zur Verfügung.
Buchhalter
Diese Berechtigung beschränkt den Zugriff auf die “Buchhaltung”. Alle anderen Bereiche können nicht bearbeitet oder eingesehen werden.
Kundenbeziehungen
Dieser Mitarbeiter hat Zugriff auf die Bereiche “Kunden / Partner” sowie “Auftragsverwaltung”. Somit kann er Prozesse anstossen, Rechnungen schreiben und das CRM verwalten.
Zeit- und Materialrapporte
Dieser Mitarbeiter kann Zeiten rapportieren, Projekte und Tasks erstellen und verwalten. Zudem kann er Zeiten über die myKLARA App abrechnen.
Online Terminbuchung
Mit diesem Zugriff kann die Terminbuchung verwaltet und bedient werden. Termine können erstellt und angepasst werden.
Objektmanager
Der Objektmanager kann in der Objektverwaltung neue Objekte hinzufügen anpassen oder entfernen.
myKLARA Benutzer
Mit dieser Berechtigung kann der Mitarbeiter auf die MyKLARA App und dessen Kernfunktionen zugreifen. So können Belege und Dokumente mit der Scanfunktion direkt zu KLARA hochgeladen werden.
Print&Send
Durch die Berechtigung hat der Mitarbeiter mit seinem Login Zugriff auf Doc2Print und kann auch auf den Druckertreiber zugreifen für den direkten Versand von Briefen.