Zusammenfassung
In KLARA kannst du über den Menüpunkt "Auftragsverwaltung" Dokumente wie Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen/Gutschriften einfach anhand einer Vorlage erstellen.
Dokumente erstellen
Um ein Dokument in der Auftragsverwaltung zu erstellen, folge diesen Schritten:
- Gehe zum Menüpunkt "Auftragsverwaltung".
- Wähle die gewünschte Dokumentenart aus (z.B. Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung/Gutschrift).
- Du befindest dich nun im Bearbeitungsmodus.
- Auf der rechten Seite siehst du eine Leiste mit Aktionen.
- Füge zusätzliche Spalten oder Gruppen hinzu, indem du sie per Drag and Drop an die gewünschte Position ziehst.
Layout anpassen
Das Layout der KLARA Dokumente ist standardisiert. Wenn du Änderungen am Standardlayout vornehmen möchtest, gehe wie folgt vor:
- Navigiere zum Menüpunkt "Firma".
- Wähle "Druck Layout" aus.
- Lade die gewünschte Vorlage herunter.
- Nimm die gewünschten Anpassungen vor.
- Lade das angepasste Layout unter "individuelles Layout" wieder hoch.
FAQ
Q: Welche Dokumentenarten kann ich in der Auftragsverwaltung erstellen?
A: Du kannst Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen/Gutschriften erstellen.
Q: Wie kann ich das Layout eines Dokuments anpassen?
A: Du kannst das Layout im Menüpunkt "Firma" unter "Druck Layout" anpassen, indem du die Vorlage herunterlädst, änderst und dann wieder hochlädst.