Résumé
La section « Relances » de ta comptabilité affiche toutes les factures impayées qui n'ont pas été honorées malgré le délai de paiement échu.
Section « Relances »
Ta comptabilité dispose d’une section « Relances ». C’est ici que s'affichent toutes les factures impayées, établies lors de la gestion des commandes et qui, malgré le délai de paiement échu, n’ont pas été honorées.
Sélection du client
- Utilise le curseur à glissière pour définir un bloqueur pour la relance. Cela permet de s’assurer qu’aucune relance ne sera envoyée au client, par exemple, si tu ne souhaites pas relancer ton meilleur client.
- Si un client a plusieurs factures en souffrance, celles-ci peuvent être sélectionnées ou désélectionnées individuellement.
Envoi des relances
- L’envoi des relances est confirmé dans cette section.
- KLARA génère directement le courrier à partir des modèles enregistrés sous « Société -> Impression modèle, textes standards, numérotations ».
- Il est possible de personnaliser ces modèles.
Niveaux de relance
KLARA connaît trois niveaux de relance :
- Rappel de paiement
- 1re relance
- 2e relance
Après la 2e relance, il est possible de poursuivre ces relances, mais le texte reste inchangé. Pour les relances suivantes, KLARA utilise l’objet « 2e relance », indépendamment du nombre de relances déjà émises.
Rapprochement bancaire
Dès que l’encaissement a été comparé avec le poste ouvert (débiteur) par le biais du rapprochement bancaire, la facture disparaît également sous « Relances ».
FAQ
Q: Comment personnaliser les modèles de relance ?
A: Les modèles peuvent être personnalisés sous « Société -> Impression modèle, textes standards, numérotations ».
Q: Que se passe-t-il après la 2e relance ?
A: Après la 2e relance, il est possible de continuer les relances, mais le texte reste inchangé et l’objet utilisé sera « 2e relance ».