Damit deine Buchhaltung vollständig und korrekt ist, müssen alle Transaktionen deines Geschäftskontos verbucht werden. KLARA unterstützt dich dabei mit der Funktion «Sync» im Bereich Buchhaltung.
Einleitung
Eine saubere Buchhaltung basiert auf der vollständigen Erfassung aller Kontobewegungen. In KLARA findest du dafür die Funktion «Sync», mit der du deine Banktransaktionen automatisiert oder manuell in das System laden kannst. In diesem Artikel erfährst du, wie der Sync funktioniert und was du dabei beachten musst.
Warum ist der Bank-Sync wichtig?
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Nur mit vollständigen Banktransaktionen ist deine Buchhaltung korrekt.
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Du vermeidest vergessene Buchungen und Fehler bei der Liquiditätsplanung.
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KLARA erleichtert dir den Abgleich mit bereits verbuchten Belegen.
Wo findest du den Sync?
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Gehe ins Menü Buchhaltung im KLARA-Dashboard.
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Ganz oben findest du den Menüpunkt «Sync».
Wie funktioniert der Bank-Sync?
Du hast zwei Möglichkeiten, deine Bankdaten in KLARA zu synchronisieren:
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Wenn deine Bank eine Schnittstelle zu KLARA hat, werden Transaktionen automatisch synchronisiert.
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KLARA aktualisiert dabei laufend deine Bankbewegungen im Hintergrund.
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Falls deine Bank nicht angebunden ist, kannst du ein camt.053d-File aus deinem E-Banking exportieren.
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Lade dieses File im Bereich «Sync» in KLARA hoch.
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Die Daten werden für den Bankabgleich verwendet.
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Videoanleitung zum Bank-Sync
Hier siehst du, wie der Bank-Sync in der Praxis funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=qroNL7LoDZI
Fazit
Der Bank-Sync ist ein zentraler Bestandteil deiner Buchhaltung mit KLARA. Durch die automatische oder manuelle Übertragung deiner Kontobewegungen sorgst du dafür, dass keine Transaktion übersehen wird. So bleibt deine Buchhaltung jederzeit aktuell und vollständig.