Einleitung
Die Funktion des Tag Managers ermöglicht es nachträglich die Erfolgsrechnung anhand der gesetzten Tags neu zu strukturieren oder anzupassen. Es kann sein, dass besonders beim Jahresabschluss Bedarf besteht, die über das Jahr verwendeten Tags anzupassen. Mit dem Tag Manager wird das zum Kinderspiel. Du hast ab sofort die Möglichkeit Tags über alle verwendeten Buchungen pro Geschäftsjahr anzupassen.
Tag Manager öffnen
Der Tag Manager ist komplett in die Buchhaltung eingebunden und kann entweder in den Buchungsdetails im Journal oder über die Erfolgsrechnung aufgerufen werden. Möchtest du nochmals wissen, für das Tags da sind, lese im folgendem Artikel weiter.
Tag Manager über Journal öffnen:
Menü Buchhaltung > Kachel Journal anklicken > Buchung wählen > Beim "Tag" den Bleistift anwählen > Tag Manager öffnet sich.
Tag Manager über die Erfolgsrechnung öffnen:
Menü Buchhaltung > Kachel Erfolgsrechnung anklicken > Mittels Pfeil das entsprechende Konto öffnen, um die Tag Struktur zu sehen > Beim "Tag" den Bleistift anwählen > Tag Manager für den ausgewählten Tag öffnet sich.
Tag Manager Übersicht
Mit den vier Funktionen des Tag Managers (Umbenennen / Löschen / Gruppieren / Präzisieren) kannst du, wenn nötig, deine Erfolgsrechnung komplett überarbeiten.
- Du siehst rechts welche Tags aktuell ausgewählt sind und kannst hier ergänzen. (Welche Tags möchtest du bearbeiten)
- Links entscheidest du was du damit machen willst. (Was möchtest du mit dem Tag machen?)
- Es wird das aktuelle Geschäftsjahr filtriert. Hast du das letzte noch nicht abgeschlossen, kannst du auch dieses eingrenzen.
- Dank der praktischen Filter Funktionen können Tags nur bei bestimmten Partnern oder Konten angepasst werden. Durch den Bereich Tag ausschliessen werden zudem Buchungen welchen diesen Tag enthalten nicht berücksichtigt.
- Alle Buchungen, welche deinen eingegebenen Kriterien entsprechen, werden hier aufgeführt.
Umbenennen
Es kann vorkommen, dass du einen Tag neu benennen möchtest oder sogar mehreren Tags zu einem neuen Tag zusammenfassen möchtest und die alten Tags nicht mehr benötigst. Wähle hierfür die Funktion "Umbenennen". Ein typisches Beispiel hierfür wären Tippfehler. Du hast einen Tag «internez» der eigentlich «Internet» heissen sollte. Oder du hast mehrere verschiede Begriffe verwendet und möchtest sie einen neuen Zusammenfassen.
Gib für jeden Tag an, wie dieser neu heissen sollte und bestätige mit "Tags umbenennen".
Löschen
Hast du Tags verwendet, welche du für Auswertungen einsetzen wolltest, diese jedoch nicht benötigst? Dann kannst du diese auch einfach löschen. Wichtig zu wissen ist, dass jede Buchung mindestens einen Tag benötigt. KLARA löscht den letzten Tag der Buchung nicht. (Weil einer Pflicht ist für die Erfolgsrechnung)
Wenn der zu löschende Tag also also der einzige auf einer Buchung ist, musst du bei dieser Buchung zuerst den von dir gewünschten Tag hinterlegen. (Über das Journal die Buchung suchen und einen Tag hinterlegen)
Gruppieren
Du hast zu Beginn deine Buchhaltung zu stark strukturiert und merkst nun, dass deine Erfolgsrechnung zu viele einzelne Positionen ausweist? Mit der Funktion Gruppieren kannst du bestehende Tags (blau im Bild) unter einem neuen (grün im Bild), übergeordneten Tag zusammenfassen – ohne die einzelnen Buchungen manuell nachzubearbeiten.
Wichtig zu wissen: Bei Tags bestimmt immer der erste Tag einer Buchungszeile, in welches Konto der Betrag in der Erfolgsrechnung einfliesst. Alle weiteren Tags dienen ausschliesslich der Auswertung und dem Filtern. Beim Gruppieren hast du deshalb die Wahl, wo der neue Tag eingefügt wird:
| Option | Wo wird neuer/ grüner Tag eingefügt? | Auswirkung auf die Erfolgsrechnung |
| Nach Tag | Der neue Tag wird direkt vor dem ausgewählten Tag eingefügt, an seiner bisherigen Position | Bleibt in der Regel unverändert – ausser der ausgewählte Tag stand bereits an erster Stelle. |
| Nach Buchungszeile | Der neue Tag wird an den Anfang der gesamten Buchungszeile gesetzt | Ändert sich immer: Der neue Tag wird zum ersten Tag und bestimmt neu, welchem Konto der Betrag zugeordnet wird. |
Präzisieren
Mit der Funktion Präzisieren, kannst du die aktuell verwendeten Tags weiter aufschlüsseln indem du zusätzliche Tags für vertiefte Auswertungen hinterlegen kannst. Der neu gesetzte Tag wird auf den angezeigten Buchungen jeweils hinter dem ausgewählten Tag angelegt.