Introduction
La fonction Gestionnaire de tags permet de restructurer ou d'adapter ultérieurement le compte de résultat sur la base des tags définis. Il peut arriver que, notamment lors de la clôture annuelle, il soit nécessaire d'adapter les tags utilisés au cours de l'année. Avec le Gestionnaire de tags, cela devient un jeu d'enfant. Tu as désormais la possibilité d'adapter les tags pour toutes les écritures utilisées par exercice comptable.
Ouvrir le Gestionnaire de tags
Le Gestionnaire de tags est entièrement intégré à la comptabilité et peut être ouvert soit dans les détails de l'écriture du journal, soit via le compte de résultat. Si tu souhaites savoir à nouveau à quoi servent les tags, consulte l'article suivant.
Ouvrir le Gestionnaire de tags via le journal :
Menu Comptabilité > cliquer sur la tuile Journal > sélectionner l'écriture > cliquer sur le crayon à côté de « Tag » > le Gestionnaire de tags s'ouvre.
Ouvrir le Gestionnaire de tags via le compte de résultat :
Menu Comptabilité > cliquer sur la tuile Compte de résultat > ouvrir le compte concerné à l'aide de la flèche pour voir la structure des tags > cliquer sur le crayon à côté de « Tag » > le Gestionnaire de tags s'ouvre pour le tag sélectionné.
Aperçu du Gestionnaire de tags
Grâce aux quatre fonctions du Gestionnaire de tags (Renommer / Supprimer / Regrouper / Préciser), tu peux, si nécessaire, remanier complètement ton compte de résultat .
- Tu vois à droite quels tags sont actuellement sélectionnés et tu peux les compléter ici. (Quels tags souhaites-tu modifier ?)
- À gauche, tu décides ce que tu veux en faire. (Que souhaites-tu faire avec le tag ?)
- L'exercice comptable actuel est filtré. Si tu n'as pas encore clôturé le précédent, tu peux également le limiter.
- Grâce aux fonctions de filtrage pratiques, les tags peuvent être adaptés uniquement pour certains partenaires ou comptes. La section Exclure le tag permet en outre de ne pas prendre en compte les écritures qui contiennent ce tag.
- Toutes les écritures qui correspondent aux critères que tu as saisis sont répertoriées ici.
Renommer
Il peut arriver que tu souhaites renommer un tag ou même regrouper plusieurs tags sous un nouveau tag et que tu n'aies plus besoin des anciens tags. Pour cela, sélectionne la fonction « Renommer ». Les fautes de frappe en sont un exemple typique. Tu as un tag « internez » qui devrait en fait s'appeler « Internet ». Ou tu as utilisé plusieurs termes différents et tu souhaites les regrouper sous un nouveau tag.
Indique pour chaque tag son nouveau nom et confirme en cliquant sur « Renommer les tags ».
Supprimer
Tu as utilisé des tags que tu souhaitais employer pour des évaluations, mais dont tu n'as finalement pas besoin ? Tu peux alors les supprimer simplement. Il est important de savoir que chaque écriture nécessite au moins un tag. KLARA ne supprime pas le dernier tag de l'écriture. (Car l'un d'eux est obligatoire pour le compte de résultat)
Si le tag à supprimer est donc le seul tag d'une écriture, tu dois d'abord attribuer à cette écriture le tag de ton choix. (Rechercher l'écriture via le journal et lui attribuer un tag)
Regrouper
Au début, tu as trop fortement structuré ta comptabilité et tu constates maintenant que ton compte de résultat affiche trop de postes individuels ? Avec la fonction Regrouper, tu peux regrouper des tags existants (en bleu sur l'image) sous un nouveau tag supérieur (en vert sur l'image), sans devoir modifier manuellement les différentes écritures.
Important à savoir : pour les tags, le premier tag d'une ligne d'écriture détermine toujours dans quel compte le montant est enregistré dans le compte de résultat. Tous les autres tags servent exclusivement à l'évaluation et au filtrage. Lors du regroupement, tu peux donc choisir où le nouveau tag doit être inséré :
| Option | Où le nouveau tag/ tag vert est-il inséré ? | Impact sur le compte de résultat |
| Après le tag | Le nouveau tag est inséré directement avant le tag sélectionné, à sa position actuelle | Reste généralement inchangé – sauf si le tag sélectionné occupait déjà la première position. |
| Après la ligne d'écriture | Le nouveau tag est placé au début de toute la ligne d'écriture | Change toujours : le nouveau tag devient le premier tag et détermine à quel compte le montant est attribué. |
Préciser
Avec la fonction Préciser, tu peux détailler davantage les tags actuellement utilisés en ajoutant des tags supplémentaires pour des évaluations approfondies. Le nouveau tag défini est créé derrière le tag sélectionné dans chacune des écritures affichées.