Affinché la tua contabilità sia completa e corretta, devono essere registrate tutte le transazioni del tuo conto aziendale (ovvero le transazioni che vengono effettuate tramite la banca che hai collegato). KLARA ti supporta in questo con la funzione «Sync» nell’area Contabilità.
Introduzione
Una contabilità accurata si basa sulla registrazione completa di tutti i movimenti del conto della banca che hai collegato. In KLARA trovi la funzione «Sync», con la quale puoi caricare nel sistema le tue transazioni bancarie in modo automatizzato o manuale. In questo articolo scoprirai come funziona la sincronizzazione e a cosa devi prestare attenzione.
Nota: se le fatture sono state pagate in un altro modo (contanti, cassa, carta di credito, terze persone, partner, accrediti), devi indicarlo di conseguenza nel flusso di registrazione oppure registrarle in un secondo momento tramite "riconcilia ora".
Perché la sincronizzazione bancaria è importante?
- Solo con transazioni bancarie complete la tua contabilità è corretta.
- Eviti registrazioni dimenticate ed errori nella pianificazione della liquidità.
- KLARA ti facilita la riconciliazione con i giustificativi già registrati.
Dove trovi la sincronizzazione?
- Vai al menu Contabilità nella dashboard di KLARA.
- In alto trovi la voce di menu «Sync».
Come funziona la sincronizzazione bancaria?
Hai due possibilità per sincronizzare i tuoi dati bancari in KLARA:
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Collegamento automatico:
- Se la tua banca dispone di un’interfaccia per KLARA, le transazioni vengono sincronizzate automaticamente.
- KLARA aggiorna continuamente i tuoi movimenti bancari in background.
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Importazione manuale:
- Se la tua banca non è collegata, puoi esportare un file camt.053d dal tuo e-banking.
- Carica questo file nell’area «Sync» di KLARA.
- I dati vengono utilizzati per la riconciliazione bancaria.
Video tutorial sulla sincronizzazione bancaria
Qui puoi vedere come funziona la sincronizzazione bancaria nella pratica:
https://www.youtube.com/watch?v=qroNL7LoDZI
Conclusione
La sincronizzazione bancaria è una componente fondamentale della tua contabilità con KLARA. Trasmettendo automaticamente o manualmente i movimenti del tuo conto, fai in modo che nessuna transazione venga trascurata. In questo modo la tua contabilità rimane sempre aggiornata e completa.