Sommario
Nella contabilità, la sezione "Solleciti" mostra tutte le fatture aperte non pagate oltre la scadenza.
Sezione dei solleciti
Nella contabilità c’è una sezione dedicata ai "Solleciti". Qui vengono visualizzate tutte le fatture aperte create tramite la gestione degli ordini che non sono ancora state pagate, nonostante la scadenza del termine di pagamento.
Selezione del cliente
- Seleziona il cliente per il quale desideri gestire i solleciti.
- Utilizza il cursore per impostare un blocco dei solleciti. Questo assicura che il cliente non riceva alcun sollecito, ad esempio, se non vuoi ammonire il tuo miglior cliente.
- Se un cliente ha più fatture arretrate, puoi selezionare o deselezionare queste fatture individualmente.
- Conferma l'invio dei solleciti.
Modelli di sollecito
KLARA genera le lettere direttamente in base ai modelli memorizzati in «Impresa -> Layout di stampa, testi standard, numerazione». Questi modelli possono essere modificati individualmente.
Livelli di sollecito
KLARA dispone di tre livelli di sollecito:
- Sollecito di pagamento
- 1° sollecito
- 2° sollecito
Dopo il 2° sollecito, KLARA ti consente di inviarne altri, ma il testo rimane invariato. Nei seguenti solleciti, KLARA utilizza l'oggetto «2° sollecito», indipendentemente dal numero di solleciti precedenti.
Chiusura della fattura
Una volta avvenuta la ricezione del pagamento e dopo averlo abbinato alla voce aperta (debitore) tramite l’allineamento bancario, la fattura non compare più tra i «Solleciti».